1.缺煤缺電
拉閘限電實(shí)質(zhì)上是缺煤缺電，全國(guó)煤炭產(chǎn)量較2019年幾乎沒有新增，而發(fā)電量卻在上升，北港庫(kù)存、各電廠煤炭庫(kù)存都肉眼可見的顯著下降。缺煤的原因如下：
（1）前期煤炭供給側(cè)g革，關(guān)了一批有a全問(wèn)題的小煤礦和露天煤礦，沒有上大型煤礦，在今年煤炭需求向好背景下，煤炭供應(yīng)吃緊；
（2）今年出口形勢(shì)很好，輕工企業(yè)和低端制造業(yè)的用電量加大，電廠是耗煤大戶，煤價(jià)過(guò)高，加大了電廠生產(chǎn)成本，電廠提產(chǎn)動(dòng)力不足；
（3）今年煤炭進(jìn)口由澳大利亞改為向其他國(guó)家進(jìn)口，進(jìn)口煤價(jià)大幅提高，世界煤炭j格也居高不下。
2.為什么不擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，反而要限電呢？
事實(shí)上，2021年的發(fā)電總量并不低。上半年，我國(guó)總發(fā)電量是38717億千瓦時(shí)，是美國(guó)的兩倍。同時(shí)，我國(guó)今年的外貿(mào)增長(zhǎng)j快。
海g總署z近發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，8月份，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值3.43萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)百分之18.9，連續(xù)15個(gè)月實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)中加固態(tài)勢(shì)。前8個(gè)月，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口總值24.78萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)百分之23.7，比2019年同期增長(zhǎng)百分之22.8。
這是由于國(guó)外受疫情影響，沒有辦f正常生產(chǎn)，我國(guó)的生產(chǎn)任務(wù)由此加重，可以說(shuō)2020年全年乃至2021年上半年我國(guó)幾乎以一己之力保證了全球商品供應(yīng)，因此我國(guó)外貿(mào)非但沒有受到疫情影響，反而比2019年進(jìn)出口數(shù)據(jù)還要好得多。
出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品進(jìn)口需求猛增，2020年底以來(lái)鋼材大幅度漲價(jià)就是鐵礦石和鐵精粉大福漲價(jià)造成的。制造業(yè)主要生產(chǎn)資料一個(gè)是原材料，一個(gè)就是電力，生產(chǎn)任務(wù)加重的同時(shí)我國(guó)的電量需求持續(xù)z大。
隨疫情肆虐，全球制造業(yè)凝滯，大量制造業(yè)訂單回流d陸。
但當(dāng)下制造業(yè)的問(wèn)題是原材料的定價(jià)權(quán)被國(guó)際資本掌控，一路暴漲，成品的定價(jià)權(quán)卻陷入產(chǎn)能擴(kuò)張的內(nèi)耗，競(jìng)相殺價(jià)。
此時(shí)此刻，唯y的辦法就是限產(chǎn)，通過(guò)供給側(cè)g革，提升中國(guó)制造業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈的地位和議價(jià)權(quán)。
此外，我們國(guó)家未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間都需要g效率的產(chǎn)能，企業(yè)的產(chǎn)品附加值增加才是未來(lái)的z導(dǎo)趨勢(shì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)很多傳統(tǒng)領(lǐng)域的企業(yè)大概率都是靠互相壓價(jià)生存，這樣對(duì)于我國(guó)總體的競(jìng)爭(zhēng)力不利。新項(xiàng)目都是按照一定比例由落后產(chǎn)能置換而成，而從技術(shù)環(huán)節(jié)來(lái)看，大幅降低傳統(tǒng)行業(yè)的能耗與碳排放，要依靠大規(guī)模的技術(shù)革新和裝置改造。短期內(nèi)，為了完成我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型定下的目標(biāo)，我國(guó)不能簡(jiǎn)單的擴(kuò)大煤炭供應(yīng)，停電限產(chǎn)是傳統(tǒng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)能耗雙控指標(biāo)的主要路徑。
另外，預(yù)防通脹風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
美國(guó)超額印了很多美元，這些美元不會(huì)憑空消失，他們來(lái)中國(guó)了。中國(guó)的工業(yè)制成品，賣到美國(guó)，換回美元。但這些美元在中國(guó)是不能花的，得換c人m幣。
中國(guó)企業(yè)從美國(guó)賺回來(lái)多少美元，中國(guó)央行就要兌換與之相當(dāng)?shù)娜薽幣。結(jié)果就是，人m幣越來(lái)越多。美國(guó)的大水漫灌，都灌入中國(guó)的流通市場(chǎng)。
再加上，國(guó)際資本瘋狂炒作大宗商品，銅鐵糧油豆等很容易被哄抬j格，從而引發(fā)潛在的通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。
3.“能耗雙控”的考核
今年以來(lái)，為實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)，對(duì)“能耗雙控”、“兩高”管控的考核一直比較嚴(yán)格，考核結(jié)果會(huì)作為當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)班子的工作考評(píng)依據(jù)。
所謂“能耗雙控”政策，是指能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控的相關(guān)政策?！皟筛摺表?xiàng)目即高耗能、高排放項(xiàng)目。按照s態(tài)環(huán)境部分類，“兩高”項(xiàng)目的范圍是煤電、石化、化工、鋼鐵、有色金屬冶煉、建材等六個(gè)行業(yè)類別。
8月12日，國(guó)家發(fā)展改g委印發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》顯示，在能耗強(qiáng)度降低方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇9個(gè)?。▍^(qū)）上半年能耗強(qiáng)度不降反升，被列為紅色的y級(jí)預(yù)警；在能源消費(fèi)總量控制方面，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北8個(gè)?。▍^(qū)）被列為紅色的y級(jí)預(yù)警。
部分地區(qū)仍存在“兩高”項(xiàng)目盲目擴(kuò)張、能耗總量不降反升等問(wèn)題，在前三個(gè)季度，過(guò)度使用耗能指標(biāo)。比如2020年疫情因素，各地z府向上告急，爭(zhēng)取了不少高能耗項(xiàng)目，如化纖、數(shù)據(jù)中x等，到今年下半年很多項(xiàng)目悉數(shù)投產(chǎn)，導(dǎo)致能耗總量集聚上升，有9個(gè)省市竟然雙控指標(biāo)幾乎都掛紅燈。
步入第四個(gè)季度，在距離年終“大考”不到四個(gè)月的時(shí)間里，被工信部“點(diǎn)名”的地區(qū)陸續(xù)采取措施，力求盡快g善能耗問(wèn)題，避免超出耗能配額。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對(duì)數(shù)千家企業(yè)采取了停產(chǎn)、停電等措施，讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)頓感措手不及。
對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的影響
限產(chǎn)目前成了各地管控能耗的z直接y效的方式。但對(duì)于很多行業(yè)來(lái)說(shuō)，今年以來(lái)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化、海外疫情的反復(fù)以及大宗商品錯(cuò)綜復(fù)雜的走勢(shì)，都讓各個(gè)行業(yè)面臨多樣的難題，能耗雙控帶來(lái)的限產(chǎn)再度引起震蕩。
對(duì)于石化產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，盡管往年用電高峰也出現(xiàn)過(guò)限電的情況，但“開二停五”、“限產(chǎn)百分之90”、“幾千家企業(yè)停限產(chǎn)”的情況都是前s未y的。如果長(zhǎng)期限電，產(chǎn)能肯定是跟不上需求的，只能進(jìn)一步減少訂單，使得需求端供應(yīng)量更為緊縮。
對(duì)于耗能較高的化工行業(yè)而言，如今“金九銀十”傳統(tǒng)旺季本就貨源十分緊缺，疊加能耗雙控大力出擊將導(dǎo)致高能耗化工品供應(yīng)減量，以及原材料煤炭、天r氣j格持續(xù)上漲推動(dòng)，預(yù)計(jì)四季度整體化工品j格將繼續(xù)上漲并沖擊高點(diǎn)，企業(yè)也將面臨漲價(jià)和缺貨的雙重壓力，嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)！
